Фрэнк — амбициозный юрист крупной страховой компании, который находит лазейку, позволяющую не выплачивать клиенту четыре миллиона долларов. Накануне важной презентации для начальства, которая должна гарантировать ему повышение, он решает отдохнуть и отправляется на ночную вечеринку с другом. Там они знакомятся с двумя девушками, и некий подозрительный тип предлагает Фрэнку экспериментальное...
Журналистка Энн сталкивается с загадкой, когда её друг и бывший однокурсник бесследно исчезает. В его доме она обнаруживает шокирующую видеозапись, где он рассказывает о своём расследовании секретного государственного проекта. Оказывается, друг наткнулся на документацию давно свернутой программы по созданию психоактивной сыворотки, изготовленной из мозга умерших.