Москва, 1910-е годы. Город кипит в предчувствии грядущих перемен, где старые сословные перегородки ещё крепки, а новый спорт — футбол — остаётся увлечением преимущественно привилегированных классов. В этот мир из манёров и интриг с Волги прибывает Варлам — сильный, принципиальный, но необразованный бурлак, вынужденный бежать из родных краёв ради любви к девушке из высшего света.
Российская картина 2012 года представляет собой сложную, многослойную драму с элементами детектива и фэнтези, где переплетаются судьбы трёх женщин. Каждая из них проживает свой экзистенциальный кризис, сталкиваясь с вечными вопросами о любви, смерти и возможности счастья. Их повседневная реальность постепенно стирается, уступая место запредельному, где обитает загадочный ангел смерти — не...