Итальянский психологический детектив Джузеппе Торнаторе погружает в атмосферу тревожного ожидания и метафизического тумана. Главный герой, писатель, просыпается в участке после странной ночи, не помня, что произошло. Его арестовали за убийство, но улики неочевидны, а мотив скрыт. Следствие превращается в многоходовую игру, где каждая деталь показаний, каждый воспоминаний и каждая странная...
Джузеппе Торнаторе, уже прославившийся «Киностроителем», создаёт тонкую и пронзительную драму о старом отце и его детях. Главный герой, живущий в уединении с женой, получает от детей письма, полные оптимизма и успеха. Поддавшись желанию увидеть их собственными глазами, он отправляется в долгое путешествие по Италии, но реальность оказывается далёкой от описанных в письмах картин.