История начинается в последний день школы в Испании, где Эмилио, тихий и неуверенный в себе парень, наконец собирается признаться в чувствах Наталии — самой популярной и талантливой однокласснице. Однако вместо его признания Наталии вручают заслуженный приз: стипендию на обучение в медицинском факультете престижного Оксфордского университета.
Действие разворачивается в жарком испанском городе Малага на побережье Коста-дель-Соль в середине 1970-х годов. Для троих юных друзей — Мигелито, Пако и Баби — это время безграничных возможностей и сладкого нигилизма. Их мир состоит из долгих часов у бассейна, загара под палящим солнцем, вечеринок в местных барах и робких попыток завоевать внимание девушек.