2044 год. Земля, израненная экологической катастрофой, превратилась в радиоактивную пустыню, где выжили лишь 21 миллион человек. Остатки человечества ютились в гигантских городах, защищённых от ядовитого мира высокими стенами и искусственными облаками, которые создавали сами роботы-Пилигримы. Эта технология, а также весь уклад жизни, обеспечивала корпорация ROC, чьи андроиды обслуживали...
Эмир Кустурица создаёт масштабную, сюрреалистическую сагу о бегстве от реальности. Действие разворачивается вокруг братьев Марко и Черного, которые во время оккупации Белграда организовали в подземельях тайную оружейную фабрику. Когда война заканчивается, Марко решает сохранить сект от возможных репрессий и скрывает правду от всех, включая собственного брата.