31 марта 1970 года. Отправившийся из токийского аэропорта по внутреннему маршруту рейс 351 захватывают представители радикальной группировки «Красная армия Японии». На борту находятся пассажиры и экипаж, а террористы, вооружённые ножами и самодельными бомбами, требуют немедленно лететь в столицу Северной Кореи — Пхеньян.
Япония 1945 года. Страна лежит в руинах, а души её жителей сломаны потерей и отчаянием. В этом аду выживает бывший камикадзе Коити Сикисима, чья душа не менее разбита, чем улицы Токио. Он находит пристанище в разрушенном доме, где однажды к нему прибивается молодая женщина с младенцем — такие же беженцы, лишившиеся всего.