Древние аравийские предания говорят о волшебных конях, рожденных из песка, ночного неба и вольного ветра. Встретить такого жеребенка — редчайшая удача, но и огромная ответственность, ибо его судьба — быть свободным. Маленькая Нира, оказавшись в безлюдной аравийской глуши, сама едва не погибает, пока не находит необычного вороного жеребенка.
В эпоху библейских царей Израильский престол оказывается на пороге кризиса. Перед смертью царь Давид указывает на своего младшего сына Соломона как на достойного преемника, что вызывает яростное недовольство старшего брата, Адонии. Стремясь удержать власть, Адония вступает в сговор с враждебными Израилю народами, обеспокоенными возвышением государства под управлением мудрого и дальновидного...