Элли Конвей, автор успешной серии романов о приключениях элитного агента Обри Аргайла, считает свою жизнь спокойной и предсказуемой. Но всё меняется в тот момент, когда в поезде к ней подсаживается харизматичный незнакомец с длинными волосами. Он заявляет, что является настоящим шпионом, а её последний, ещё не вышедший рукописный роман удивительно точно описывает текущие события в мире...
Действие разворачивается в мрачном ближайшем будущем, где глобальный демографический кризис привёл к введению жёсткого закона «один ребёнок». В этой реальности семья, рискнувшая родить семерых, становится объектом всеобщего преследования. Дедушка, потерявший дочь при родах, берёт на себя ответственность за внучек, воспитывая их в строжайшей изоляции.
Фильм переносит нас в один из самых мрачных периодов истории — нацистскую Германию 1944 года, где расовые законы Нюрнберга превращают жизнь Лейны, смешанной немки и афроамериканца, в постоянный страх. Её существование на грани общества становится ещё более хрупким после встречи с Лутцем, сыном влиятельного офицера СС и ярым членом гитлеровской молодёжи.
Николас Кейдж в роли Эвана Лэйка — агента ЦРУ, чья карьера завершена из-за прогрессирующей нейродегенеративной болезни. Его мир сужается до тихого офиса и борьбы с собственной памятью, пока одно открытие не переворачивает всё: Мухаммед Банир, тот самый мучитель, считавшийся мёртвым два десятилетия, снова в поле зрения.