Действие разворачивается в суровом средневековье на территории современной южной Германии. Красавица Мари, дочь состоятельного купца, оказывается заложницей политического и семейного заговора. Её против воли выдают замуж за незаконнорожденного сына графа фон Кайльбург, что становится началом череды невыразимых ужасов.
Десятилетняя Лилли ведёт привычную жизнь, пока в её комнате не появляется таинственная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она предназначена стать следующей Великой Волшебницей. Но для этого ей необходимо пройти первое и самое важное испытание: злой маг Хьернимус готов совершить ритуал, который даст ему безграничную власть.
Фред, обычный парень, оказывается в нелепой и рискованной ситуации: чтобы завоевать расположение избалованного сына своей новой возлюбленной, он решается на аферу. Цель — редкий автографный мяч любимого баскетболиста, который, по правилам, могут получить только инвалиды. Фред временно садится в инвалидную коляску, чтобы обмануть систему и добыть трофей.