Вторая мировая война. Лондон переживает тяжёлые дни «Блица» — массированных немецких воздушных налетов. Чтобы спасти сына от смертельной опасности, Рита, мать девятилетнего Джорджа, принимает мучительное решение: отправить мальчика в сельскую эвакуацию, подальше от бомб. Однако Джордж, полный решимости и любви к семье, тайком сбегает из приёмной семьи.
Пол Томас Андерсон переносит зрителя в солнечную, но тревожную Калифорнию начала 70-х. Фильм — это свободное, импровизационное путешествие по волнам юношеской влюблённости и взросления, где главные герои постоянно оказываются в нелепых, но ярких ситуациях. Гэри, уже научившийся зарабатывать, и Алана, ищущая своё место в мире, сталкиваются с абсурдностью взрослой жизни, от семейных драм до...