Фильм переносит зрителя в один из самых напряженных периодов истории Ближнего Востока — 1936 год, когда под британским мандатом разгорелось арабское восстание. Это была масштабная борьба палестинского крестьянства против колониальной администрации и её решения разрешить еврейскую иммиграцию, что воспринималось как угроза их существованию.
Ливерпуль, осень 1961 года. Молодой продавец мебели Брайан Эпштейн, заглянув в подвальный клуб, становится свидетелем выступления тогда ещё никому не известной группы. Этот вечер меняет всё. Несмотря на отсутствие опыта и скепсис окружения, он решает стать менеджером «Битлз» и ставит перед собой амбициознейшую цель — сделать четверку парней популярнее самого Элвиса Пресли.
В типичной британской школе за стенами классной комнаты кипит своя, жестокая жизнь, где законы двора важнее учебников. Даррен Маллет — идеальная мишень: необщительный, непохожий на других, он ежедневно переживает унижения и побои от одноклассников. Когда давление становится невыносимым, юноша совершает роковой шаг, оставляя после себя лишь вопросы и чувство вины у тех, кто стоял рядом.