Фильм Дэниэла Стама выполнен в стилистике псевдодокументалистики, что усиливает ощущение реальности происходящего. Центральный персонаж — преподобный Маркус Коттон, бывший верующий, ставший скептиком. Он годами зарабатывал на изгнаниях, используя психологические приемы и хитроумные трюки, пока не решился раскрыть свою методику в документальном проекте.
Спокойная жизнь Дерека Коули рушится в одну роковую ночь. Устроив шикарную вечеринку в квартире своего приёмного отца, он и его друзья становятся жертвами невероятно жестокого нападения. Существо, сочетающее в себе черты древнего оборотня и хладнокровного маньяка-каннибала, безжалостно exterminates всех присутствующих. Единственный, кто выживает, — сам Дерек.