Британская лента 1997 года рассказывает историю неразлучных приятелей Джеза и Дилана, выросших в детском доме. Их общая мечта — создать большой, тёплый дом для детей, оставшихся без родителей, место, где никто не будет чувствовать себя одиноким. Но для реализации этой благородной цели нужен капитал в миллион долларов.
Действие разворачивается в Южной Африке 1940-х годов, в разгар политики апартеида, когда общество расколото на касты по цвету кожи. Главный герой, маленький англоязычный мальчик Питер, лишается семьи и оказывается вынужден жить среди представителей коренного населения, испытывая на себе всю тяжесть расовых предрассудков и законов.