Москва, 1930-е годы. Известный драматург Мастер после запрета своего спектакля и исключения из союза писателей оказывается на грани нищеты и отчаяния. В этот сложный период он встречает Маргариту — замужнюю женщину, чья собственная жизнь полна одиночества и разочарований. Их роман становится попыткой спастись от жестокой реальности, но Мастер начинает писать новый роман, героями которого...
1914 год. Герцог Оксфордский, ещё недавно состоятельный и счастливый аристократ, после трагической потери жены посвятил жизнь защите своего единственного сына Конрада. Он всячески tries оградить парня от опасностей мира, но юноша, полный патриотизма и жажды приключений, настаивает на службе короне. Судьбоносная командировка в Сараево сталкивает их с историей: прямо на их глазах происходит...