Люди уже поднялись на борт парома «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера они оказываются на краю смерти. Всё смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть.
В суровом XIX веке, на фоне разрывающей Китай гражданской войны, встречаются три судьбы. Один — опытный полководец, лишившийся всего своего войска. Двое другие — харизматичные вожаки разбойничьей шайки. Между ними возникает невероятный союз, скреплённый клятвой быть братьями до конца, сражаться плечом к плечу и защищать друг друга.