Переезд звезды бейсбола Бобби Рейберна в команду San Francisco Giants должен стать новым этапом его блистательной карьеры. Однако для одного человека — Джоуи Рейнарда, или «Джила», — этот переход превращается в личную миссию. Джил, чья жизнь полностью подчинена игре и её герою, воспринимает любые неудачи Рейберна на поле как личную трагедию.
Лос-Анджелес, начало 1950-х. Город окутан атмосферой послевоенного оптимизма и скрытой коррупции. В это время элитное полицейское подразделение под руководством Макса Гувера получает полномочия на беспощадную борьбу с организованной преступностью. Расследование убийства таинственной Эллисон Понд, чьё тело находят в пустыне, становится для Гувера личным делом, раскрывающим его собственные тайны.