В начале XX века, в атмосфере интеллектуального брожения и поисков новых границ человеческого сознания, молодой швейцарский психиатр Карл Густав Юнг встречает своего кумира, австрийского учёного Зигмунда Фрейда. Их сотрудничество и дружба кажутся обещанием научного прорыва, но постепенно неизбежно раскрываются глубокие философские и личные противоречия.
В средневековой Германии живёт король с дочерью принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться. Спокойная жизнь рушится, когда принцессу похищает загадочный и грозный Черный рыцарь. Чтобы вызволить её из плена, Ланце вынужден нанять себе помощника — неопытного и крайне трусливого псевдорыцаря по имени Эрдан, который сбежал...