Дэвид Линч создаёт мрачную, сюрреалистичную притчу о тьме, скрытой за спокойной внешностью американского городка. Студент Джеффри Бомон, вернувшись домой из колледжа, сталкивается с жестокой тайной, обнаружив отрезанное человеческое ухо в пустом поле. Его любопытство превращается в опасное расследование, ведущее в самый центр криминального подполья и извращённых желаний.
