Продолжение культового фильма Алексея Балабанова переносит знакомого по первому фильму героя Данилу Багрова из суровой постсоветской России в совершенно иную реальность — Америку 90-х. Мотивация для путешествия предельно конкретна: внезапная гибель товарища по службе, которую местная полиция списывает на несчастный случай.
Джонни Стюарт с детства знал только улицы и мелкие преступления, пытаясь выжить после гибели отца, погибшего при исполнении служебного долга. Его мир — это аферы, обман и постоянный риск, пока очередная кража не отправляет его за решётку. В этот поворотный момент появляется лейтенант Уолш, бывший напарник отца, который видит в парне не просто преступника, а человека, способного измениться.